Le Cabinet
Palladian Finance est un cabinet en gestion de patrimoine. En tant que tel, notre rôle est de vous accompagner dans la création et la gestion de votre stratégie patrimoniale tout au long de votre vie. Nous possédons une expertise transversale qui nous permet d’organiser et d’optimiser l’ensemble de votre patrimoine tant sur le plan juridique que financier. Notre ambition est d’être votre interlocuteur privilégié sur l’ensemble de vos problématiques patrimoniales.
Nous évaluons ensemble votre situation et définissons vos objectifs. Nous élaborons ensuite des plans sur mesure pour vous permettre d’atteindre ces objectifs. Nous sommes là pour vous fournir des conseils adaptés à la gestion de vos investissements, la maîtrise de votre fiscalité, la planification de votre retraite ou encore la transmission de votre patrimoine vers la génération suivante. Notre expertise en matière de finances et d’investissements vous permet de prendre des décisions éclairées pour votre avenir financier et celui de votre famille.
Notre activité est interprofessionnelle et nous sommes à même de vous accompagner dans vos relations avec l’ensemble de vos partenaires habituels (notaires, avocats, courtiers, comptables, …). Nous pouvons exercer un rôle de chef d’orchestre en travaillant de concert avec ces spécialistes, et ainsi favoriser leur collaboration afin de servir au mieux vos intérêts.
Présents aux côtés de nos clients durant toutes les phases de vie de leur patrimoine, nous leur fournissons un conseil personnalisé et approprié à leur situation. Nous bâtissons ensemble une relation de confiance sur le long terme.
Nous travaillons de façon indépendante avec un ensemble de partenaires institutionnels rigoureusement sélectionnés : banques, assureurs, sociétés de gestion, courtiers, promoteurs. Cette liberté vous garantit que nous vous proposons, en toute objectivité, les solutions qui nous paraissent les plus adaptées.
Afin d’élargir notre offre et de vous servir au mieux, Palladian Finance a rejoint CGP Entrepreneurs, premier groupement de CGP indépendants en France.
Nicolas Mejri, Gérant
Avec plus de 15 ans d’expérience en banque et en gestion d’actifs, à la fois en France et à l’international, ma carrière est une illustration de ma profonde expertise dans le secteur financier, enrichie par une approche innovante et une quête constante de perfectionnement.
En plus d’être ingénieur diplômé de l’ENSIMAG en informatique et mathématiques appliquées avec une spécialisation en ingénierie financière, et titulaire d’un master en économie et gestion de l’IAE de Grenoble, spécialisé en finance et comptabilité, j’ai récemment étendu mon expertise en devenant Expert en Gestion Patrimoniale, diplôme obtenu auprès de l’AUREP. Ce dernier titre reflète mon engagement indéfectible à renforcer mes compétences et à rester à la pointe de la connaissance dans le domaine de la gestion de patrimoine, pour mieux servir les besoins spécifiques de mes clients.
Ma carrière a commencé chez Amundi (Crédit Agricole) à Paris, où j’ai acquis une solide expérience en conseil en allocation et en produits structurés. Chez Lehman Brothers Asset Management, j’ai développé et géré des stratégies d’investissement systématiques au sein d’un hedge fund, démontrant ma capacité à innover dans des environnements financiers complexes.
L’expérience la plus significative de ma carrière s’est déroulée chez TOBAM, à Paris et Dublin, en tant que gérant de fonds quantitatif et responsable des indices, période durant laquelle j’ai géré un portefeuille important de fonds et contribué à la création et à la gestion des indices de la société. Ma participation active à l’élaboration de la stratégie d’Investissement Socialement Responsable témoigne de mon engagement envers des pratiques financières éthiques et durables.
En parallèle, mon esprit entrepreneurial m’a conduit à développer une plateforme de communication et d’entrainement pour les sportifs, illustrant ma polyvalence et mon aptitude à appliquer mes compétences financières dans des contextes variés.
Avec la création de Palladian Finance, mon cabinet de gestion de patrimoine, je franchis une nouvelle étape importante, où mon expertise en tant qu’Expert en Gestion Patrimoniale s’allie à mon expérience pour offrir à mes clients des solutions de gestion de patrimoine personnalisées, fondées sur une connaissance approfondie et actualisée du domaine.
Notre Méthodologie
Notre approche repose sur une analyse transversale de votre patrimoine et ambitionne la découverte complète de votre situation (c’est-à-dire d’un point de vue juridique, social, fiscal et financier). Cette méthode, appelée « approche globale », nous permet de vous apporter un conseil personnalisé qui prend en compte la totalité de votre situation et réponds à l’ensemble des objectifs validés à court et moyen terme.
Nos Agréments
Le cabinet Palladian Finance est enregistré auprès de l’ORIAS sous le numéro 23003023 pour les statuts suivants :
Conseiller en Investissements Financiers
Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. L’activité de CIF est contrôlable par l’AMF.
Intermédiaire en Assurance
En qualité de Courtier d’assurance ou de réassurance (COA). L’activité d’Intermédiaire en Assurance est contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement
En qualité de Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP). L’activité de COBSP par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Intermédiaire en Transactions Immobilières
Le cabinet est titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI34022023000000026 délivrée par la CCI de l’Hérault et ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. L’activité immobilière est contrôlable par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).
Assurance
Conformément à la loi, Palladian Finance est assuré en responsabilité civile professionnelle et garanties financières au titre de l’exercice de ses différentes activités par les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9.
Nos Partenaires
En travaillant avec plusieurs partenaires (banques, assureurs, sociétés de gestion, courtiers, promoteurs), nous sommes libres de vous proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adaptées.
Nous avons sélectionné des partenaires de qualité, reconnus dans leur domaine, pour vous offrir les meilleures offres du marché.
