En tant que cabinet en gestion de patrimoine, notre mission est d’accompagner particuliers, professionnels, dirigeants et entreprises dans la création et la gestion de leur stratégie patrimoniale et de leurs investissements.

Le Cabinet

Palladian Finance est un cabinet de gestion de patrimoine créé par Nicolas Mejri, offrant aux particuliers, professionnels, dirigeants et entreprises des solutions sur mesure. Nous nous appuyons sur une expertise approfondie des marchés financiers, du droit et de la fiscalité.

Notre objectif est de vous guider dans la construction, le développement et la transmission de votre patrimoine. Nous vous accompagnons tout au long de la vie de votre patrimoine en vous apportant des conseils personnalisés et adaptés à vos besoins et à vos objectifs financiers.

Pour cela, Palladian Finance dispose de quatre agréments :

  • Conseil en investissements financiers
  • Intermédiaire en opérations de banque
  • Courtier en assurances
  • Intermédiaire en transactions immobilières

Nos domaines d’intervention

  • Conseils juridiques et patrimoniaux

  • Conseil en allocation et en placements financiers (assurance vie, contrat de capitalisation, compte titre, PEA, produits financiers, etc.)

  • Investissements immobiliers (location nue, location meublée, dispositifs fiscaux en vigueur, démembrement, etc.)

  • Défiscalisation

  • Assurance, prévoyance

  • Conseils en financement

Indépendance

Liberté

En tant que cabinet indépendant nous travaillons en architecture ouverte : nous analysons l’ensemble des offres du marché pour ne retenir que les meilleures. Nous sommes libres dans nos conseils, nos préconisations et dans le choix des prestataires retenus.

Proximité

Sur Mesure

Nous sommes là pour vous accompagner et vous fournir un conseil personnalisé, qui prend en compte la totalité de votre situation. Notre objectif est de bâtir, avec vous, une stratégie patrimoniale globale, sur mesure et qui répond à vos objectifs.

Expertise

Compétence

L’expertise de Palladian Finance est une garantie de la prise en compte de votre situation dans son ensemble. La pluralité de nos compétences et de nos partenaires nous permet de vous accompagner sur tous les sujets, qu’ils soient juridiques, fiscaux ou financiers.

Confiance

Long terme

Nous vous accompagnons tout au long de la vie de votre patrimoine. Nous aspirons à bâtir une relation de long terme, basée sur la confiance, et à être votre interlocuteur privilégié sur l’ensemble de vos problématiques patrimoniales.

Actualités

Suivez les dernières actualités du cabinet Palladian Finance ainsi que notre revue de la presse financière et juridique relative à la gestion de patrimoine.

 

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Nos Partenaires

En travaillant avec plusieurs partenaires (banques, assureurs, sociétés de gestion, courtiers, promoteurs), nous sommes libres de vous proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adaptées.

Nous avons sélectionné des partenaires de qualité, reconnus dans leur domaine, pour vous offrir les meilleures offres du marché.