En tant que cabinet en gestion de patrimoine, notre mission est d’accompagner particuliers, professionnels, dirigeants et entreprises dans la création et la gestion de leur stratégie patrimoniale et de leurs investissements.
Le Cabinet
Le cabinet Palladian Finance a pour objectif de vous guider dans la construction, le développement et la transmission de votre patrimoine.
Nous vous accompagnons tout au long de la vie de votre patrimoine pour vous apporter des conseils personnalisés et sur mesure. Le cabinet dispose pour cela de quatre agréments : conseil en investissements financiers, intermédiaire en opération de banque, courtier en assurances et intermédiaire en transactions immobilières.
Nos domaines d’intervention
Indépendance
Liberté
En tant que cabinet indépendant nous travaillons en architecture ouverte : nous analysons l’ensemble des offres du marché pour ne retenir que les meilleures. Nous sommes libres dans nos conseils, nos préconisations et dans le choix des prestataires retenus.
Proximité
Sur Mesure
Nous sommes là pour vous accompagner et vous fournir un conseil personnalisé, qui prend en compte la totalité de votre situation. Notre objectif est de bâtir, avec vous, une stratégie patrimoniale globale, sur mesure et qui répond à vos objectifs.
Expertise
Compétence
L’expertise de Palladian Finance est une garantie de la prise en compte de votre situation dans son ensemble. La pluralité de nos compétences et de nos partenaires nous permet de vous accompagner sur tous les sujets, qu’ils soient juridiques, fiscaux ou financiers.
Confiance
Long terme
Nous vous accompagnons tout au long de la vie de votre patrimoine. Nous aspirons à bâtir une relation de long terme, basée sur la confiance, et à être votre interlocuteur privilégié sur l’ensemble de vos problématiques patrimoniales.
Actualités
Suivez les dernières actualités du cabinet Palladian Finance ainsi que notre revue de la presse financière et juridique relative à la gestion de patrimoine.
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Retour sur la loi de partage de la valeur
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Le point sur les marchés – Décembre 2023 et Perspectives 2024
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4 ème édition du loto des ACE du Pic
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Noël et les présents d’usage
Noël approche à grands pas, et avec lui, l'envie de gâter ses enfants et petits-enfants. C'est également une occasion de rappeler la notion de "présent d'usage"
Nos Partenaires
En travaillant avec plusieurs partenaires (banques, assureurs, sociétés de gestion, courtiers, promoteurs), nous sommes libres de vous proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adaptées.
Nous avons sélectionné des partenaires de qualité, reconnus dans leur domaine, pour vous offrir les meilleures offres du marché.
