Le Cabinet

Palladian Finance est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant.

Notre rôle est de vous accompagner dans la création et la gestion de votre stratégie patrimoniale tout au long de votre vie. Nous possédons une expertise transversale qui nous permet d’organiser et d’optimiser l’ensemble de votre patrimoine tant sur le plan juridique que financier. Notre ambition est d’être votre interlocuteur privilégié sur l’ensemble de vos problématiques patrimoniales.

Nous évaluons ensemble votre situation et définissons vos objectifs. Nous élaborons ensuite des plans sur mesure pour vous permettre d’atteindre ces objectifs. Nous sommes là pour vous fournir des conseils adaptés à la gestion de vos investissements, la maîtrise de votre fiscalité, la planification de votre retraite ou encore la transmission de votre patrimoine vers la génération suivante. Notre expertise en matière de finances et d’investissements vous permet de prendre des décisions éclairées pour votre avenir financier et celui de votre famille.

Notre activité est interprofessionnelle et nous sommes à même de vous accompagner dans vos relations avec l’ensemble de vos partenaires habituels (notaires, avocats, courtiers, comptables, …). Nous pouvons exercer un rôle de chef d’orchestre en travaillant de concert avec ces spécialistes, et ainsi favoriser leur collaboration afin de servir au mieux vos intérêts.

Présents aux côtés de nos clients durant toutes les phases de vie de leur patrimoine, nous leur fournissons un conseil personnalisé et approprié à leur situation. Nous bâtissons ensemble une relation de confiance sur le long terme.

Nicolas Mejri, Gérant

Avec 20 ans d’expérience en banque et en gestion d’actifs, à la fois en France et à l’international, ma carrière illustre une expertise approfondie dans le secteur financier, enrichie par une approche innovante et une quête constante de perfectionnement.

Ingénieur, diplômé de l’ENSIMAG en informatique et mathématiques appliquées avec une spécialisation en ingénierie financière, et titulaire d’un master en finance et comptabilité de l’IAE de Grenoble, j’ai consolidé mon expertise en devenant Expert en Gestion Patrimoniale, diplôme obtenu auprès de l’AUREP. Ces qualifications témoigne de mon engegement envers les besoins spécifiques de mes clients.

Au cours de ma carrière, j’ai travaillé en France et à l’international, au sein d’organisations telles qu’Amundi (Crédit Agricole), Lehman Brothers et TOBAM. J’ai occupé des fonctions variées, allant du conseil en allocation d’actifs à la création de produits structurés, en passant par la gestion quantitative dans un hedge fund et la gestion de fonds communs de placement. J’ai notamment été responsable de la création et de la gestion d’une série d’indices boursiers. Cette diversité de rôles m’a permis de démontrer ma capacité à innover dans des environnements financiers complexes.

En parallèle, mon esprit entrepreneurial m’a conduit à développer une plateforme de communication et d’entraînement pour les sportifs.

En fondant Palladian Finance, mon cabinet de gestion de patrimoine, je mets à profit cette expertise pour offrir des solutions sur mesure. Fort de cette expérience riche et d’une maîtrise approfondie et actualisée du secteur, je m’engage à accompagner mes clients avec des stratégies patrimoniales parfaitement adaptées à leurs objectifs.

Ancrés localement, engagés à vos côtés

Chez Palladian Finance, nous croyons qu’un conseil de qualité s’appuie sur une vraie proximité avec les réalités du terrain et les acteurs locaux. Si nous accompagnons nos clients partout en France, notre implantation entre Méditerranée et Cévennes, sur le territoire du Pic Saint-Loup, à proximité de Montpellier, témoigne de notre attachement profond à l’Hérault et à la région Occitanie.

Notre ancrage local nourrit notre approche du conseil patrimonial : plus humaine, plus réactive, plus ancrée dans la vie économique réelle. C’est aussi ce qui nous permet de tisser des liens solides avec des partenaires de confiance, et de mieux comprendre les enjeux spécifiques des professionnels et particuliers que nous accompagnons.

Nous sommes membres actifs de plusieurs réseaux engagés dans le développement économique local :

Les ACE du Pic, réseau de chefs d’entreprise et professions libérales du territoire du Pic Saint-Loup.
Le MEDEF Hérault-Montpellier, première organisation patronale de France, qui porte la voix des entrepreneurs, notamment des TPE et PME.
Les Pros de Saint-Mathieu, association dynamique au service du commerce local et de la convivialité sur le bassin de Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Notre indépendance s’allie ainsi à un solide ancrage local, renforçant notre capacité à vous proposer un accompagnement à la fois personnalisé, rigoureux… et proche de vous.

Nos Agréments

Palladian Finance est enregistré auprès de l’ORIAS sous le numéro 23003023.

Nous vous invitons à consulter notre article dédié aux agréments des conseillers en gestion de patrimoine afin de mieux cerner nos compétences et domaines d’intervention.

Conseiller en Investissements Financiers

Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. L’activité de CIF est contrôlable par l’AMF.

Intermédiaire en Assurance

En qualité de Courtier d’assurance ou de réassurance (COA). L’activité d’Intermédiaire en Assurance est contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement

En qualité de Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP). L’activité de COBSP est contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Intermédiaire en Transactions Immobilières

Le cabinet est titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI34022023000000026 délivrée par la CCI de l’Hérault et ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. L’activité immobilière est contrôlable par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).

Assurance Professionnelle

Conformément à la loi, Palladian Finance est assuré en responsabilité civile professionnelle et garanties financières au titre de l’exercice de ses différentes activités par les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9.